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2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢

發布時間:2022-09-17 16:08:12點擊量:

面板產業主要上市公司:目前國內面板產業的上市公司主要有京東方(000725.SZ)、深天馬(000050)、維信諾(002387)、華映科技(000536)、龍騰光電(688055)、和輝光電(688538)。

1、面板行業概況

——定義:主要分為LCD與OLED面板

面板產業主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備的顯示面板產業。當今時代已經是信息的時代,信息顯示技術在人們社會活動和日常生活中的作用日益劇增,人類信息的獲取80%來自視覺,各種信息系統終端設備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現。面板產業已經成為了光電產業的龍頭,在信息產業中僅次于微電子行業,成為了最重要的產業之一。顯示面板產品主要有液晶面板(LCD)、等離子面板和有機發光二極管面板(OLED)。目前,等離子面板由于厚度大、分辨率低、價格高等因素,已經完全退出市場。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖1)

2)面板行業產業鏈剖析:產業上中下游界限明晰

面板產業的上游以洛玻為代表的玻璃基板供應商、緯達光電等偏振片提供商、東旭光電等彩膜提供商、隆利科技等背光光源提供商、江豐電子等靶材提供商。中游作為面板行業主體,主要進行面板與顯示模組制造。下游為3C電子、工控等顯示終端。以尺寸可分為小尺寸-手機面板,中尺寸-筆記本顯示面板,大尺寸-電視機、顯示器面板等。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖2)

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖3)

2、中國面板行業發展歷程:從依賴進口到自主生產

1998年9月,北方彩晶從日本DTI引進了一條第1代液晶面板生產線,由于沒有核心技術,企業無法持續發展。2003年2月,京東方以3.8億美元的價格收購了韓國現代電子的液晶業務,結束了中國自主生產液晶顯示屏零時代,但是由于專利費用導致產品價格沒有競爭力,這次嘗試也以失敗告終。至2008年,中國液晶面板仍完全依賴進口,甚至中國每年的進口物資消費排行中,液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片,而位居第四位。經過近年的發展,我國面板行業后來居上;2013年我國大陸自產面板全球市場占有率為11.4%,2016年出貨面積約5700萬平方米,全球出貨量市場占有率超30%,居全球第二位。到2017年底,中國大尺寸液晶面板產能占據全球35.7%的份額,超越傳統大尺寸液晶面板制造大國韓國,液晶面板產量已位居全球第一。2020年,中國大陸廠商在大尺寸LCD屏幕領域的市場份額總計已經超過了50%。同時,據BusinessKorea報道,中國廠商OLED面板在2020年的市場占有率突破13%,增速震驚韓國OLED業界。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖4)

3、中國面板行業上游供給情況:保障零部件供應

以面板產業的典型產品LCD為例,在其產業鏈中玻璃基板、彩色濾光片、背光模組等上游基礎材料公司有顯著的高附加值優勢。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖5)

4、中國面板行業下游發展情況

IHS Markit 數據顯示,2015-2020年,中國液晶電視產量整體呈波動態勢。2015年,中國液晶電視產量達到5120萬;雖然在2017年有小幅下降的趨勢,但在2018年恢復增長,2019年實現產量5666萬臺。2020年我國液晶電視出貨量下降約10%,達5100萬臺。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖6)

近年來,隨著計算機行業的逐漸成熟,我國電子計算機產業維持穩中有升的態勢,電子計算機整機累計產量、微型電子計算機累計產量均同比出現不同程度增長。相對于2016年的低谷,當前計算機行業正處在上升階段,預計與換新周期及經濟緩慢復蘇有關。據國家統計局統計,2020年我國電子計算機整機產量為4.05億,較2019年同比上升13.64%;2021年上半年,電子計算機整機產量為2.30億臺,同比增長40.6%。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖7)

IDC數據顯示,2015年中國平板電腦出貨量約為2592萬臺,占全球銷量的11.8%;2016年開始出現下降的趨勢,其主要原因是大屏智能手機和二合一電腦成為阻擊平板電腦的強力競爭對手;但隨著平板電腦的技術在不斷更新,中國平板電腦出貨量降幅速度放緩。2020年,隨著消費者對消費3C的需求增加,平板電腦市場開始出現回暖趨勢,2020年出貨量為2338萬臺,同比增長1.31%。2021年上半年出貨量1340萬臺,比去年同期顯著增長了29.7%。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖8)

2015-2020年,我國筆記本電腦產量在2016年有所下降后呈現逐年增長的趨勢,2019年我國筆記本電腦產量達到1.85億臺,同比增長4.3%。Omdia測算2020年,中國筆記本計算機產量為1.96億臺,同比增長5.6%。

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注:國家統計局尚未發布2020年中國筆記本計算機產量數據,2020年為Omdia數據,如有更新,以官方數據為準

根據工信部的數據顯示,2012-2020年,國內智能手機出貨量呈波動趨勢,2019年國內智能手機出貨量3.72億部,同比下降4.7%,占同期手機出貨量的95.6%。2020年,國內智能手機出貨量3.08億部,同比下降20.8%。2021年上半年,智能手機累計出貨量1.74億部,同比增長13.7%。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖10)

5、中國面板行業發展現狀分析

——中國面板行業供給情況:京東方面板產量擴張,深天馬產量有所下降

2017-2020年,國內主要面板企業京東方產能有所擴張,而深天馬產量有所下降。2020年京東方TFT-LCD面板產量為55628千平方米,同比增長10.99%;AMOLED面板產量為537千平方米,同比增長93.86%。深天馬2020年面板產量為30321.14萬片,同比降低5.17%。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖11)

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖12)

2)中國面板行業需求情況:京東方面板銷量上升,深天馬銷量有所下跌

2017-2020年,國內主要面板企業京東方銷量增加,而深天馬銷量有所下跌。2020年京東方TFT-LCD面板銷量為55623千平方米,同比增長10.55%;AMOLED面板產量為501千平方米,同比增長86.25%。深天馬2020年面板產量為30428.11萬片,同比降低4.77%。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖13)

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖14)

3)中國面板行業價格: 2020年價格觸底后反彈

2018-2020年,隨著中國多條高世代產線的投產,液晶面板產能激增,全球液晶面板供過于求,因此全球液晶面板價格出現持續下跌的趨勢,部分商品價格降幅達到30%以上。2020年受疫情影響,面板原材料供應不足,導致面板價格有所上升。以55寸液晶電視面板為例,2017年平均價格達到最高值,為250美元/片,2019年下降到150美元/片。根據DSCC面板價格月度數據,2020年55寸面板平均價格125美元/片,2021年上半年激增至191美元/片。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖15)

6、中國面板行業競爭格局分析

——區域競爭格局:中國面板行業區域格局分布明顯

從我國面板產業鏈企業區域分布來看,面板產業企業主要分布在沿海省份。主要分為三個產業區:以河北、北京為代表的華北產業區;以浙江、江蘇、上海、山東為代表的華東產業區;以廣東省、福建省為首的華南產業區;以四川為代表的西南產業區。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖16)

2)企業競爭格局:中國面板企業市場集中度高

從各公司銷售布局來看,除和輝光電業務范圍幾乎僅在國內,多數廠商在境內、境外均有布局,產品銷售范圍較廣。

從企業業務競爭力來看,目前京東方、深天馬在面板行業的競爭力較大,二者面板相關業務占比均超過98%。維信諾、華映科技等廠商面板業務營業收入緊隨其后。和輝光電與龍騰光電面板產量較低,二者競爭力較弱。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖17)

從OLED與TFT-LCD兩種細分市場來看,OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、和輝光電、友達、信利、柔宇等廠商。其中京東方、維信諾、華星光電由于資金實力雄厚在中國OLED市場較為突出。TFT-LCD市場有京東方、惠科、華星光電、群創、友達、天馬中電熊貓、中電彩虹、龍騰光電等企業。其中京東方、華星光電、群創、友達因為具有產能優勢而領銜中國TFT-LCD市場。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖18)

7、中國面板行業發展前景及趨勢預測

——中國面板行業發展趨勢: 縮小尺寸、降低功耗、提高刷新率

我國高世代線的快速上馬,對全球面板產業產生了重大影響,產線的升級,使得產線的調整能力加強。產線受限,技術落后的產能將逐步被淘汰。尤其伴隨著高世代線產能向中小尺寸轉移,將對整個產業產生重大影響。中小尺寸面板因客戶多,產品差異性大,對企業的市場營銷能力提出了更高的要求,國內面板廠商無疑將占據優勢,國內終端和面板企業也加強了相互合作,將對國外企業造成較大影響,全球落后產能的淘汰速度進一步加快。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖19)

2)中國面板行業發展前景預測:技術繼續深化,市場份額進一步抬升

MiniLED背光產品由于具有成本低、應用廣、壽命長等重要優勢,成為未來行業發展的主要方向。同時隨著中國面板行業的快速發展,中國面板企業有望進一步瓜分全球面板產業市場份額。

2022年中國面板行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢(圖20)


以上數據來源及分析摘自前瞻產業研究院《中國面板產業產銷需求與投資預測分析報告

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